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“十三五”以来中国牛羊肉市场形势分析与展望(深度数据报告)
日期:1970-01-01   来源:

摘   要

 

“十三五”以来,中国牛羊存栏量出现下滑,但产量持续稳步增长;需求刚性增加,消费季节性特征进一步减弱;牛肉进口量大幅增长,羊肉进口量保持高位;牛肉价格稳中上涨,羊肉价格触底反弹。预计“十三五”后期牛羊肉产能继续稳定增加,而且随着进口来源国多元化和贸易条件便利化进一步提高,牛羊肉进口量将不断增加,但供给增速不及需求增速,市场供需依然偏紧,加上养殖成本上涨的推动,牛羊肉价格呈稳中上涨态势。

 

关键词:“十三五”;牛羊肉;生产;消费;贸易;价格;展望

  

1  “十三五”以来牛羊产业发展概况

  1.1  牛羊存栏下降,牛羊肉产量持续增长

  近年环保政策趋严,对牛羊规模养殖户,尤其是肉牛规模养殖户造成了不小的影响,而且2014—2016年羊肉价格大幅走低,肉羊养殖出现大面积亏损,中小散户退市现象频发,致使“十三五”以来牛、羊存栏量连续下滑。据《中国畜牧业年鉴》数据,2016年全国年出栏50头以下的肉牛散养户较“十二五”末减少4.6%,较“十二五”初减少19.8%;年出栏50头以上的肉牛饲养规模场(户)较“十二五”末减少9.5%,较“十二五”初减少2.8%;年出栏100只以下肉羊散养户较“十二五”末减少6.7%,较“十二五”初减少26.5%;年出栏100只以上的肉羊饲养规模场(户) 较“十二五”末减少1%,较“十二五”初增长71.5%。截至2017年,全国牛、羊存栏量分别达到10383万头和29903.7万只,较“ 十二五”末(10 817.3万头和31099.7万只)分别减少4%和3.8%,较“十二五”初(10360.5 万头和28235.8万只)则分别增长0.2%和5.9%(图1、图2)。


图1  2011—2017年国内牛存栏量和牛肉产量

数据来源:《中国统计年鉴》

 


图2  2011—2017年国内羊存栏量和羊肉产量

数据来源:《中国统计年鉴》

  得益于规模化场(户)比例和养殖效率的提高,牛羊出栏率和胴体重明显增加(图3、图4),综合生产能力显著提升, 有效弥补了养殖规模的缩减,“十三五” 以来牛羊肉产量稳步增加。据《中国统计年鉴》数据,2017年我国牛肉和羊肉产量分别达到726.1万t和467.5万t,较“十二五”末(700.1万t和440.8万t)分别增长3.7%和6.1%,较“十二五”初(647.5万t和393.1万t)分别增长12.1%和18.9%(图1—2)。牛肉和羊肉占肉类总产量的比重由“十二五”初的8.1%和4.9%分别上升到8.5%和5.4%,意味着畜禽产品结构趋于丰富、人民生活水平不断提高。2018 年延续增产势头,各地统计数据显示,截至6 月末,内蒙古牛肉、羊肉产量分别增长4.4%和4%;河北省牛肉、羊肉产量均增长3%。


图3  2011—2017年国内牛羊胴体重

数据来源:根据《中国统计年鉴》数据推算

 

图4  2011—2017年国内牛羊出栏率

数据来源:根据《中国统计年鉴》数据推算

 

  1.2  牛羊肉消费稳步增加,淡旺季特征减弱

  由于居民生活水平日益提升、人口规模不断扩大、城镇化进程加快推进,“十三五”以来我国牛羊肉消费量继续稳步增加。据测算,2017年我国牛肉、羊肉表观消费量分别为795.4万t和492.4万t,较“十二五”末(747万t 和462.7万t)分别增长6.5%和6.4%,较“十二五”初(647.3万t和400.6万t)均增长22.9%。按人口折算, 2017 年我国牛肉、羊肉人均消费量分别为5.72 kg 和3.54 kg,较“十二五”末(5.43kg/人和3.37kg/人)分别增长5.3%和5%,较“十二五”初(4.8 kg/人和2.97 kg/人)均增长19.2%(图5)。除了消费量增加以外,消费者对品质也提出了更高的要求。据调查,有23.6%的消费者对市场上的生牛肉品质不满意,有32.5%的消费者对市场上的熟牛肉品质不满意。过去牛羊肉消费一直以农贸市场的热鲜肉和冷冻肉为主,随着冷链运输能力的增强,近两年冷鲜肉及加工制品的消费比重不断提高。

图5  2011—2017 年国内牛羊肉消费量和人均消费量

数据来源:根据《中国统计年鉴》和海关信息网数据推算

 

  传统的牛羊肉消费具有明显的季节性特征,但随着涮肉、烧烤的兴起,牛羊肉淡旺季消费界限变得越来越模糊。近两年这样的反规律性更加明显,最典型的标志就是屠宰季提前。据调查,2017年全国百家批发市场消费旺季(9月至次年1月)的牛肉、羊肉日均交易量比淡季(2—8月)分别高出11.8%和15.6%,较“十二五”末分别缩小6.6个和8.7个百分点。

 

  1.3  牛羊肉进口高位增长,进口来源不断扩展

  由于国内市场需求旺盛,供给压力持续偏大,加之国际市场价格优势明显,“十三五”以来,我国牛肉进口量、额大幅增长,出口量、额连续下降;羊肉进口量、额保持高位,出口量、额有所增加。“十三五”以来我国牛羊肉进口依存度进一步扩大,由“十二五”初的-0.03%和1.9%分别提高到2017年的8.7%和5%。

  中国海关数据显示,2017年我国牛肉累计进口量、额分别为69.5万t和306516.4万美元,较“十二五”末(47.4万t和232 023.2万美元)分别增长46.6%和32.1%,较“十二五”初(2万t和9512.9万美元)分别增长33.8 倍和31.2 倍;羊肉累计进口量、额分别为24.9万t和87835.6万美元,较“十二五”末(22.3万t和72968.2万美元)分别增长11.7%和20.4%,较“十二五”初(8.3万t和27 559.1万美元)分别增长2倍和2.2倍(图6、图7)。2018年进口贸易延续增长势头,前3个季度牛肉累计进口量、额分别为73.8万t和343 424.4万美元,累计进口量同比增长46.8%;羊肉累计进口量、额分别为24.8万t和101329.3万美元,累计进口量同比增长32%。


图6  2011—2018 年中国牛羊肉进口量

数据来源:海关信息网

注:2018年为前3个季度数据

 


图7  2011—2018年中国牛羊肉进口额

数据来源:海关信息网

注:2018 年为前3个季度数据

 

  从进口来源看,大洋洲和南美洲是我国最主要的牛肉进口来源地,由于价格优势,“十三五”以来,南美洲的进口量增长较快,澳大利亚和新西兰是我国最主要的羊肉进口来源国。2017年来自巴西、乌拉圭和阿根廷的牛肉进口量合计占中国牛肉总进口量的69%,较“十二五”末提高22.1个百分点,来自澳大利亚和新西兰的牛肉进口量合计占中国牛肉总进口量的28.1%,较“十二五” 末下降19.6个百分点;来自澳大利亚和新西兰的羊肉进口量合计占中国羊肉总进口量98.2%,较“十二五”末下降0.6个百分点。此外,“十三五”以来,我国牛肉进口来源国不断丰富,2017 年新增了美国、南非、墨西哥和乌克兰,同时取消了对意大利牛肉的长期进口禁令;2018年开放法国、英国等欧洲牛肉市场。

  与进口贸易相比,我国牛羊肉出口量、额较少。2017年牛肉累计出口量、额分别为921.9 t和789.7万美元,较“十二五”末(4702.1t和4472.1万美元)分别减少80.4%和82.3%,较“十二五”初(21920t和11931.3万美元)分别减少95.8%和93.4%;羊肉出口量、额分别为5158.4 t和4555.2万美元,较“十二五”末(3759.2 t和3371.9万美元)分别增长37.2%和35.1%,较“十二五” 初(8 123.6 t和5306.9万美元)分别减少36.5%和14.2%(图8、图9)。


图8  2011—2017年中国牛羊肉出口量

数据来源:海关信息网

 

  1.4  羊肉价格触底反弹,牛肉价格稳中上涨

  “十二五”中后期,羊肉价格打破了长期以来持续上涨的局面,出现大幅回落,并一直延续至“十三五”开局之年,而相对于羊肉市场价格的大幅波动,牛肉市场价格则较为稳定。商务预报数据显示,2016年9月全国羊肉平均批发价格触底,跌至39.6元/kg,较“十二五”期间高点的51.2元/kg(2014年2 月)下跌22.7%,此后羊肉市场供需收紧,羊肉价格出现明显反弹, 截至2018 年10月,涨至52.5元/kg,同比上涨12.3%,较2016年9月上涨32.6%;“十三五”以来牛肉市场价格的最低点出现在2016 年7 月,为49.8元/kg,较“十二五”期间高点的51.9 元/kg(2014 年2月)下降4%(图10)。


图9  2011—2017年中国牛羊肉出口额

数据来源:海关信息网

 


图10  2011—2018年国内牛羊肉月度平均批发价格

数据来源:商务预报

 

  从年均批发价格看,羊肉批发价格,2016年为41.3元/kg,同比下跌6.6%, 2017年涨至44.4元/kg,同比上涨7.5%,2018年1—10月为49.9元/kg,同比上涨14.2%;牛肉批发价格,2016年为50.2元/kg,同比仅下跌1.6%,2017年涨至50.5元/kg,同比仅上涨0.6%,由于环保政策效应逐渐显现,2018年牛肉市场供应趋紧,价格稳中有升,2018 年1—10月为52.8元/kg,同比上涨5%,涨幅比上年同期扩大5个百分点(图11)。


图11  2011—2018年国内牛羊肉年度平均批发价格

数据来源:商务预报

注:2018年为1—10月数据

 

2  “十三五”后期牛羊肉市场展望

  近年来我国牛羊肉产能持续稳定增长,而且随着进口来源国多元化和贸易条件便利化进一步提高,进口量也不断增加。但总体而言,供给增速不及需求增速,并不能改变牛羊肉市场供应偏紧的大格局,加上养殖成本上涨的推动,“十三五”后期牛羊肉价格将呈稳中上涨态势。短期来看,由于牛羊肉市场消费的淡旺季特征不会立即消失,只会进一步减弱,所以牛羊肉价格依然保持周期性波动特点(从春节时的高价回落至春夏季价格低点,然后开始震荡上涨,年末达到价格高点)。

 

  2.1  产量平稳增长

  “十三五”以来,国家高度重视畜牧业的发展,2016 年中央一号文件提出“优化畜禽养殖结构,发展草食畜牧业”,同年国务院发布《全国农业现代化规划(2016—2020年)》,明确提出“加快发展草食畜牧业, 扩大优质肉牛肉羊生产”;2017 年中央一号文件要求“加快品种改良, 大力发展牛羊等草食畜牧业”。在各种利好政策下,“十三五”后期牛羊产业规模化、集约化程度和综合生产能力将进一步提升,牛羊肉产量将保持平稳增长。预计2020年,我国肉牛年出栏50 头以上、肉羊年出栏100 只以上的规模养殖比重均将达到45%以上;牛肉、羊肉产量或将分别达到770万t和501万t,较2017年分别增长6%和7.2%,年均分别增长2%和2.3%。

 

  2.2  消费刚性增长

  尽管我国牛羊肉消费总量位居世界前列,但人均消费水平不高。经济合作与发展组织(OECD)数据显示,2017年我国人均牛肉消费量仅为世界平均水平的六成左右,人均羊肉消费量约是世界平均水平的1.8 倍,但较亚洲的蒙古国等以及大洋洲、欧洲、非洲的部分国家和地区仍存在一定差距。随着我国经济的快速发展和居民消费观念的改变,人均消费有较大增长空间。OECD和联合国粮食及农业组织(FAO)预测2020年中国人均牛肉、羊肉消费量较2017年将分别增长9.2%和3.6%,年均分别增长3.0%和1.2%。人口数量的刚性增长也将推动牛羊肉消费总量的增加。预计2020年,我国牛肉、羊肉消费量将分别达到859万t和526万t,较2017年分别增长8%和6.8%,年均分别增长2.6%和2.2%。此外,居民对牛羊肉品质的需求仍将不断提升,购买有质量认证标志和品牌的牛羊肉产品将成为未来的消费趋势。

 

  2.3  进口继续增加

  国内生产不足以满足需求,牛羊肉市场长期存在供需缺口,并有逐步扩大的趋势,而且随着进口来源国不断扩展以及进口关税逐渐降低,进口牛羊肉价格优势会更加凸显,未来进口仍有一定增长空间。此外,跨境电商的快速发展打破了牛羊肉进口在时间与空间上的制约,也将进一步激发我国消费者的消费潜力,推动进口量增长。预计2020年,我国牛肉、羊肉进口量将分别达到89万t和25万t,较2017年分别增长28%和0.4%,年均分别增长8.6%和0.1%。

 

  2.4  成本上涨压力大

  首先,随着农业供给侧结构性改革的不断深入,国内玉米播种面积和库存持续调减,玉米价格将有一定的上涨空间,进而拉动饲料价格走高;内蒙古连年遭受干旱,部分地区禁牧,饲草资源紧张也将助推草料价格上涨。其次,近年来环保形势高压不减,养殖场环保设施、设备的投入增加,且《中华人民共和国环境保护税法》规定“2018年存栏50头及以上的养牛场应缴纳水污染保护税”,规模养殖场的环保成本有所提高。第三,规模场养殖密度相对较大,感染疾病的概率也相对较高,随着规模化养殖程度的提高,必将投入更多的防疫成本。第四,人工成本不断增加,据《全国农产品成本收益资料汇编》数据,2016年牛、羊养殖的人工成本较“十二五”初分别增长89.4%和87.9%。

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